天风证券指出，人工智能与数字经济是未来产业长期大趋势，算力+网络+存储+散热为主要受益方向。AI新科技浪潮将持续拉动ICT设备商、光通信、PCB、散热温控等需求。人工智Kaiyun体育官方网站 开云登录网站能数据中心的能源消耗速度大约是电网新增电力速度的四倍，AI功耗日益增长正推动电源架构演进，例如从交流配电转向800VDC直流配电模式。全球数据中心IT侧新增装机功率预计将从2024年的10.5GW激增至2030年的40.3GW。整体上积极看好26年国内AI基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。此外，低轨卫星加速发展，商业航天产业国内动态进展呈现；海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇。

　　2025年ETF“涨幅王”通信ETF（515880）全年上涨125.81%居全市场第一，不仅涨幅可观，通信ETF（515880）的规模也是同类第一，截至2025年12月31日，通信ETF光模块含量占比超过46%，服务器含量近20%，代表了海外算力的基本面底气，目前仍是景气优kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页选，建议持续关注。

　　注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2025/1/28，通信ETF规模为145.98元，在同类15只产品中排名第一。权重占比截至2025/12/31。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。

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